REAG Wealth Management
Soluções financeiras assertivas em Gestão de Patrimônio
Gestão de Patrimônio (REAG Wealth Management – RWM)
A REAG Wealth Management (RWM) é uma área responsável pelas atividades relacionadas à gestão patrimonial, bem como apoio aos clientes, trabalhando em coordenação com os demais times e estruturas da empresa.
A RWM trabalha no conceito de multi family office (MFO) para atender grupos familiares em busca de soluções institucionais.
Assim como os demais times da REAG, esse departamento conduz suas atividades de forma independente e sempre de acordo com os interesses dos clientes.
O modelo de suporte é client-centric. Isso significa que as soluções propostas pelo time da RWM buscam sempre se compatibilizar às necessidades e vontades expressas.
Customização é a principal ferramenta que entregamos para atender investidores com expectativas e demandas institucionais.
A RWM tem um time de executivos com mais de trinta anos de experiência individual em um amplo espectro da indústria financeira e de gestão de recursos: bancos, assets, entidades fechadas de previdência complementar, MFOs e corretoras.
Diversos executivos são autorizados como administradores de carteiras de valores mobiliários pela CVM, e/ou possuem certificação como gestores (CGA) pela ANBIMA.
Processo, Análise do Perfil do Investidor e IPS
A RWM acredita que ter um planejamento abrangente e consistente seja fundamental para que a gestão de investimentos esteja inserida no real contexto do cliente, levando em consideração todos os seus objetivos, passivos, questões sucessórias e fiscais.
Esse processo tem início na interação entre o claro entendimento sobre a situação, os objetivos, as necessidades e as restrições do cliente, até avaliação, premissas e análises da RWM.
Com esse exercício torna-se possível elaborar a pedra fundamental da gestão, que é a Política de Investimentos Pessoais (IPS). É a política de investimentos que norteará: a seleção de ativos, produtos, gestores, estratégias, soluções, alocação e diversificação.
Esse processo deve, por definição, ser continuado e retroalimentado, já que fatores externos e internos se alteram no tempo.
